iOS 및 안드로이드 모바일 (소셜) 게임 업체들 2011년 3/4 분기 실적 리뷰

지난 8월에 이어 이번 분기에도 InsideMobileApps 가 스마트 폰 게임 개발사들의 실적을 나름대로 정리하여 나 같은 사람들을 위한 컨닝 페이퍼를 (cheat sheet) 포스팅 했다.

지난주에 있었던 G-Star 참석관계로 조금 늦게 나마 발 번역하고, 원문에 없던 내용은 다시 기사를 확인한 후에 표로 정리 해 본다.

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A Review of Quarterly Earnings for Android, iOS Gaming Companies

By Kim-Mai Cutler
@ Inside Mobile Apps / Nov. 11, 2011
 

지난번에 올린 내용이 인기가 있어서 이번에도 올려본다. 스마트 폰 게임 산업을 조망하고자 하는 사람들에게 도움이 될 수 있는 컨닝 페이퍼(cheat sheet)로서, 9월말 현재 스마트 폰 게임 업체들의 3/4분기 실적과 성장세를 정리해 보았다. 또한 미 상장된 Top freemium 기업들의 실적도Top-Grossing 게임 타이틀에 근거해 추정해 볼 수 있도록 했다.

분기별 성장세는 6월에서 9월에 이르는 기간 동안에 약간 더디어 진 것 같다. Glu Mobile 같은 회사의 스마트 폰 게임부문 매출은 전 분기 매출을 간신히 넘긴 반면, EA Mobile은 감소했다. (아마도 feature phone 사업부문 때문일 텐데, EA Mobile 은 스마트 폰 부문에서 좋은 실적을 보여주지 못하고 있다.)

하지만 일본의 Capcom 은 양호한 기준점을 만들고 있는 데, 2012년 3월말에 끝나는 회계연도에 소셜과 모바일 게임 사업부문에서 7천7백만불의 연 매출이 예상된다.

한국의 Gamevil 또한 분기별 스마트 폰 게임 부문 매출이 거의 27% 증가 했고, Apple 이 한국 앱스토어 에 '게임' 카테고리를 추가하게 되면, 아마도 연중 최고 분기 (holiday quarter) 로 접어들 게 될 것이다.

Freemium 과 유료 앱 부문에서 상장회사들의 실적을 조망하면서, 우리들은 몇몇의 미상장 회사들이 올해에 5천만 불 규모의 연 매출을 돌파했음을 엿볼 수 있기도 했다.

상장 게임회사들

	매출	Hit Titles	Top Grossing 50 차트에 꾸준히 머무는 게임 숫자
Glu Mobile	USD 9.7 mil.   전년도 같은 분기에 240만 불을 벌어들인 것에 비해 4배 이상 증가 하지만, 그 증가세는 더디어져, 지난 2/4분기 스마트 폰 부문 매출인 940만 불에 비해 겨우 2.4 % 증가.	Contract Killer: Zombies Gun Bros.   이 두 타이틀이 3/4분기 동안 각각 180만 불, 150만 불의 매출을 기록	플랫폼에 따라 다양. iOS에서는 0-2 개 안드로이드에서는 4개정도
CapCom	USD 17.6 mil.   3/4분기 말인 9월말에 CapCom 이 스마트폰과 SNS 에서 USD 17.6 mil.을 벌어들인 것으로 것 으로 계산 CapCom 은 4월부터 9월까지 USD 33.1 mil. 의 매출을 기록했다고 보고했고, 회계연도 첫 분기인 4월에서 6월까지 USD 15.5 mil.의 매출을 기록했다고 밝혔었다. Facebook 버전 대 iOS버전의 Smurf's Village 와 다른 iOS버전 게임의 매출비율이 어떤지는 불명확	Smurf's Village Monster Pet Shop	통상 적어도 1개. 때로는 2개의 iOS게임. CapCom의 경우 Smurf's Village가 5십만에서 1백만 사이의 인스톨로 미국에서 Top 5 grossing game에 랭크 되었을 때인 최근에야 안드로이드 버전 론칭.
GameVil	USD 7.1 mil.   전년도에 비해 497 % 증가. 전 분기의 USD 5.6 mil. 에 비해서는 26.8 % 증가	Air Penguin Zenonia Baseball Superstars Colosseum Heroes	1-2 개의 iOS게임
EA	USD 55 mil.   전년도에 비해 12% 증가 전 분기에 비해 USD 2 mil. 감소. EA 는 스마트 폰 실적이 없으므로, Feature 폰 비즈니스에서의 하락세를 의미.	Bejeweled Blitz Plants vs. Zombies Madden NFL 12 Tetris	역시 다양하며 현재는 최근 인수한 PopCap Games 의 2개 타이틀을 비롯해 4개. 그러나 프로모션 판매를 할 때에는 10개 가까이 되기도 함.
Gameloft	USD 19 mil. (13.8 mil. EURO)   스마트폰과 태블릿 관련 매출이 전체 매출 USD 55.9 mil. (40.1 mil. EURO)의 34% 에 달한다고 밝혔다. 전년도에 비해 60% 증가.	Modern Combat 3 Order & Chaos Online	0에서 3개 또는 Gameloft가 프로모션 세일을 할 때에는 그 이상까지 다양. 현재 안드로이드의 Top-50 Grossing 부문에서는 1개.

 

[Glu Mobile 실적]

[CapCom 실적]

[Gamevil 연간 주가 추이]

 

 서구시장에 진출하려는 일본 모바일 게임 플랫폼들

	Net Sales & Net Income	시가총액 (Market Cap.)
DeNA	USD 449.4 mil. (34.7 bil. YEN) USD 106.1 mil. (8.19 bil. YEN)   전년도 같은 분기에 비해 Net Sales 는 28% 증가했으나, 전 분기에 비해서는 별 차이 없음. Mobage 플랫폼을 공격적으로 서구와 중국 시장에 확대하려는 전략 때문에 비용이 증가하여 Net Income 은 전년도에 비해 7% 증가, 전 분기에 비해서는 13 % 이상 감소.	USD 5.29 bil.
GREE	USD 394.3 mil. (30.4 bil. YEN) USD 122.4 mil. (9.449 bil. YEN)   전년도 같은 분기에 비해 Net Sales 는 145 % 증가. 전 분기에 비해서는 44% 증가 GREE 는 전 분기에 비해서 유료 서비스 또는 First-Party 나 Third-Party 의 게임 매출이 거의 50% 가까이 증가했고, 광고 매출 또한 성장 라이벌인 DeNA 보다 margin 이 높아, Net Income 은 전년도에 비해 156%, 전 분기에 비해서는 66% 증가.	USD 8.22 bil.

 

미 상장 게임 회사들

	매출	Funding	Hit Titles	Top Grossing 50 차트에 꾸준히 머무는 게임 숫자
Pocket Gems	비공개	USD 5 mil. + α   5 백만 불을 Sequoia Capital 과 Angel 로 부터 펀딩 RedPoint Ventures 로 부터 추가 펀딩	Tap Zoo Tap Pet Hotel Tap Petshop	2-3개. 지난 분기에 1-2위 slot에 꾸준히 랭크 되던 것에 비해 약간 주춤 안드로이드 에서는 경쟁사들에 비해 그다지 성공적이지 못함
Zynga (상장 예정)	USD 306.8 mil. (전체매출)   모바일 분야의 매출에 대해서는 알려지지 않음 모바일 분야에서 9.9 mil. 의 DAU 가 있다고 밝힘.	USD 845 mil.   Google, Digital Sky Technologies, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Union Square Ventures 그리고 기타	Words with Friends Hanging with Friends (Newtoy 인수) Zynga Poker	통상 3개 정도의 iOS게임. 안드로이드 게임을 몇 개 론칭 하였으나 강력한 존재감은 아직 없음.
Storm8	Not Mentioned	N/A   외부로부터의 투자는 아직 없음 8월에 valuation이 USD 1 bil. 에 달한다는 루머가 있었으나, 아직까지 아무런 투자확정 소식이 없음	World War Fashion Story iMobsters Bakery Story Restaurant Story Vampires Live	Pocket Gems 와 마찬가지로 Apple 플랫폼에서는 이번 분기에 약간 주춤. iOS의 Top-50 에는 1-2개의 게임을 랭크 안드로이드에서 강력한 존재감. 현재 8개의 Top-50 게임 보유
Rovio	비공개   Rovio의 매출을 예측하거나 상장회사와 비교하기는 힘듦. Rovio의 경우, Telco 나 20세기 폭스사 와 같은 엔터테인먼트 회사들과 특별한 1회 계약을 많이 했고, 다른 회사들과 비교해 볼 때 광고 매출도 파생되기 때문. 지난달에 3천만 명의 DAU 를 기록했다고 밝힘.	USD 42 mil.   Atomico Ventures 와 Accel Partners	Angry Birds	통상 3개 정도 인데 모두 Angry Birds에서 파생된 것들.
Game Insight	Unknown   8월달에 안드로이드에서 Paradise Island 한 타이틀에서만 net revenue 가 월 USD 1 mil. 이상이라고 밝힘 10월2일에 론칭한 iPad 앱인 My Country 가 론칭 2주후에 30만불의 매출을 기록했다고 밝힘	N/A   5명의 여성으로 운영되고 있는 이 러시아 회사는 독자적인 자금으로 운영	Paradise Island My Country	0에서 3개 또는 Gameloft가 프로모션 세일을 할 때에는 그 이상까지 다양. 현재 안드로이드의 Top-50 Grossing 부문에서는 1개.
Backflip Studios	Not Mentioned	비공개   현재까지 어느 VC 로부터 투자를 받았는지 밝히지 않음	Dragonvale Paper Toss	훌륭한 그래픽을 자랑하는 캐쥬얼 한 동물 돌보기 게임인 Dragonvale로 이번 분기에 화려하게 부활. 통상 1개의 Top grossing 50 타이틀을 보유하고 있지만, 2번째 타이틀로 올라갈 수도 있는 훌륭한 게임을 종종 론칭
Funzio	Not Mentioned	USD 20 mil.   2011년 5월에 IDG Ventures 와 IDG Capital Partners 로부터 Series A 펀딩	Crime City	Facebook 에서 Crime City 의 성공을 iOS로 확장 iOS에서 Crime City 는 현재 12위에 랭크 Funzio 는 이제 유망한 진짜, Cross-Platform 게임 회사가 되려 하고 있음
TinyCo	Not Mentioned	USD 18 mil.   2011년 2월에 Andreessen Horowitz 로부터 펀딩	Tiny Zoo Friends	1개 정도의 iOS게임. Tiny Zoo Tiny Zoo 는 잠깐 동안이지만, Pocket Gem의 Tap Zoo 를 밀어 내고 1위를 한 적도 있음. 최근 타이틀인 Tiny Village 와 Tiny Pets는 아직 성공적이지 못함 Tiny Pets 는 미국 시장에서 50위 -100 위 사이 유지 Tiny Village 는 전체 grossing list 에도 오르지 못했으나, 지난 주에서야 공격적으로 마케팅을 진행하고 있는 결과 현재 미국 무료 게임 부문 25위에 랭크
CrowdStar	Not Mentioned	USD 23 mil.   2011년 5월에 Intel Capital, Time Warner , The9, NV Investment 등으로부터 Series A 펀딩	Top Girl	Top Girl 1개. 이번 분기에 약간 주춤. 30위에 랭크
The Playforge	Not Mentioned	N/A   독자자금으로 운영 투자가 필요하다고 공개적으로 밝히지 않음	Zombie Farm	Zombie Farm 1개. 2011년 10월에 Zombie Farm 시리즈 2탄인 Zombie Life 를 출시 했지만, 전작만큼의 큰 인기는 얻지 못하고 있음. 현재 110위
Red Robot Labs	Unknown	USD 8.5 mil.   Benchmark Capital 과 Shasta Ventures Rick Thompson (Playdom Co-Founder) 과 Chamath Palihapitiya (Facebook VP)	Life is Crime	안드로이드 시장에서 Mafia 컨셉의 위치기반 RPG인 Life is Crime 1개. 현재 7위 Playdom, CrowdStar, EA 출신 동료들이 만든 회사
Booyah	Not Mentioned	USD 24.5 mil.   Kleiner Perkins Caufield & Byers 의 iFund와 Accel Partners	My Town 2	1개 정도의 iOS게임. 최근 CEO가 바뀌며, 위치기반의 컨셉이 들어간 시티빌딩 게임인 My Town2 론칭.
Happylatte	Not Mentioned	Unknown   독자자금	High Noon	북경 소재 회사 이긴 하지만 Norway 나 미국에서 온 개발자들 아웃 소싱 회사에서 이익 폭이 줄어들자 게임 회사로 변신 2010년 4월에 론칭 했으나, 2011년 봄에 incentivized install network 를 이용해 마케팅 하기 이전에는 Top-Grossing 차트에 오르지 못함. 7월에 매출 1 mil. 25만 DAU
Addmired	비공개	Unknown   Y Combinator 로부터 seed 펀딩	Global War Original Gangstaz	현재 없음
Kama Games	Unknown	N/A   외부 Venture 로부터의 펀딩은 없음 시베리아의 슈퍼마켓 거물 회사가 설립 한 Russia 회사	Texas Poker	Pokerist 라는 iOS게임 1개 최근 Mall Party 같은 IP 베이스의 게임들을 인수하면서 또 다른 hit 를 노리고 있음.
Z2Live	Not Mentioned   Seattle 기반의 이 회사는 지난 3월에 발표하기를 4개월 동안 Trade Nation에서 2억 session 을 돌파했다고 발표 다운로드 숫자로 얘기하는 다른 게임 보다는 훨씬 신뢰도가 높은 것이, 다운만 받고 게임은 하지 않는 유저수가 많기 때문 4개월간 2억session 은 지난 4개월간 하루 평균 160만 번 게임이 실행되었다는 것을 의미	Unknown   2011년 3월 Draper Fisher Jurveston, Madrona Venture Group 으로부터 Series B 펀딩 MS 게임 퍼블리싱 부문 VP 였던 Ed Fries 가 BOD Member 로 합류	TradeNations MetalStorm: Online	이번 분기에 높은 순위에 랭크 된 타이틀이 없음. Metal Storm 이 70위, TradeNation 이 77위

 
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